隼先生怎麼說#EP277|科技股財報:AI算力租賃是一門有難度但賺錢的生意 |
0:00 10月股市現況,能多少躲過幾根黑棒都算相對贏家 2:47 四大CSP僅微軟財報反應好,其他三家都跌,反應過度嗎? 5:30硬體資金看從軟體輪迴,反而比上半個月展望更好一些 7:18 四大CSP Double beat/Miss,實際上部分被誤會的地方 12:27 三大雲年增率都在加速,且都還會再加速! 13:00 Amazon AWS未來兩年保底40%成長,且Trainium明年底將外售 15:50 GCP年增率飆破100%,且ARR新增絕對值也已稱霸 18:30 對Coreweave的質疑是借不到錢,而不是賺不到錢 20:00 馬斯克暗酸的言外之意,這是一門有難度但很賺錢的生意! 24:40 重點是確認1.初級市場的融資是否仍可運作 30:00 及聚焦2.模型商仍在溢價購買算力 31:00本輪是公債殖利率所引發的層層補跌修正,但核心公債殖利率也已止跌 34:00 本季資本支出其實三家低於預期,Rubin交付不及早說了…… 37:40 電力與關鍵零組件所造成的長短料,造成的交付遞延 41:00 財報季大多硬體財報反應好(除了INTEL),期待逐步資金轉向 -- Hosting provided by SoundOn
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