隼先生怎麼說#EP277｜科技股財報：AI算力租賃是一門有難度但賺錢的生意 |
0:00 10月股市現況，能多少躲過幾根黑棒都算相對贏家 2:47 四大CSP僅微軟財報反應好，其他三家都跌，反應過度嗎？ 5:30硬體資金看從軟體輪迴，反而比上半個月展望更好一些 7:18 四大CSP Double beat/Miss，實際上部分被誤會的地方 12:27 三大雲年增率都在加速，且都還會再加速！ 13:00 Amazon AWS未來兩年保底40%成長，且Trainium明年底將外售 15:50 GCP年增率飆破100%，且ARR新增絕對值也已稱霸 18:30 對Coreweave的質疑是借不到錢，而不是賺不到錢 20:00 馬斯克暗酸的言外之意，這是一門有難度但很賺錢的生意！ 24:40 重點是確認1.初級市場的融資是否仍可運作 30:00 及聚焦2.模型商仍在溢價購買算力 31:00本輪是公債殖利率所引發的層層補跌修正，但核心公債殖利率也已止跌 34:00 本季資本支出其實三家低於預期，Rubin交付不及早說了…… 37:40 電力與關鍵零組件所造成的長短料，造成的交付遞延 41:00 財報季大多硬體財報反應好（除了INTEL)，期待逐步資金轉向 -- Hosting provided by SoundOn
文章分類
Jan 1st 1970
隼先生
隼先生怎麼說-聯徵新制10月底上路，券商、銀行端初期融資必然保守!
Oct 10th 2026
隼先生怎麼說-Anthropic正式提交S-1文件，IPO前揭露數據估值信心稍有回升
Oct 30th 2026
一週金融趨勢
本週全球經濟筆記：GTC 大會 AI 資本支出疑慮升溫拖累科技股、AI 需求帶動日韓出口、法國抗議潮蔓延歐洲低成長與高債務困境
Oct 26th 2026
隼先生怎麼說-擴散需要時間，公債→公司債與房貸→瀕臨財報法說影響股市
專題研究新勢力-殖利率超越5%，費半為何仍在高檔？
專題研究新勢力-美光財報的看法
NFT貴在哪？對藝術熱愛？地位象徵？
翻轉全球經濟的兇手—美國縮表
解救2008金融危機—量化寬鬆政策QE
